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来源:裸片回收  作者:   发表时间:2020-10-21 06:20:41

  目前,这款产品在谷歌应用商店GooglePlay获得了27000多份评价,评分4.3(满分5分),相对来说成绩还算不错。  2019年11月,陌陌在东南亚市场推出了一款基于地理位置的陌生人社交产品Olaa,可以和附近的人“SayHi”,对方回复后才可以进一步交流,有些像早期的陌陌,很重视隐私的保护。  和李佳琦们的电商直播不同,陌陌的直播是遍布网红帅哥美女的“秀场直播”。

  比如我们使用QQ、百度网盘、Keep等产品时,它们的基础服务是免费的,但它们提供的诸如黄钻、VIP和会员之类的收费项目,就可以视为增值服务。    文/许伟  来源/锌刻度(ID:znkedu)  6月3日,“网红电商第一股”如涵发布了2020财年第四季度及全年(截止到2020年3月31日的季度及年度)业绩报告。  对于秀场直播而言,直播付费用户规模有一个明显的天花板:当主播和平台联手,很快就能把愿意付费、打赏的“土豪”收割得差不多。

    从用户规模的角度看,这种观点颇有道理。  直播收入和增值服务收入,一直是推动陌陌营收增长的两大主力。短视频和手机游戏日益成为主流娱乐方式,占据了用户大量使用时间。

    疫情中,陌陌最受伤  一个看衰陌陌的观点经常被人提及,堪称“经典”——“千播大战”之后的后直播时代,短视频、游戏等娱乐形式比直播更能吸引人们的注意力;一些“传统”的视频App,比如抖音、快手、B站,也在持续发力直播,持续侵蚀本来就规模有限的秀场直播市场。其中最大的一笔支出,就是高达人民币3.052亿元销售和营销费用。  也难怪陌陌能连续盈利,相比重金投入在版权采购上的视频网站,陌陌在内容上的投入微乎其微。

  就连陌陌也在本季度财报中预测,它将在2020年第二季度延续下滑的趋势,预测2020年第二季度的净营收在38亿至39亿元人民币之间,同比降低在8.5%至6.1%之间。这场疫情对用户的影响,远不止线下社交受到防疫政策影响那么简单。  对于产品销售业务及广告、营销等服务业务来说,前者是通过签约网红带动自营店铺产品的方式,实现自身销售增长带来盈利,后者是以签约网红为第三方商家提供营销服务的方式,带动商家销量增长收取服务费。

    首先,和直播营收相比,陌陌的增值服务成为了一个稳定的现金流来源。完成收购之后,探探在商业化(也就是增值服务)上一路飞奔,付费会员数量增长的同时,却付出了优质用户流失、用户体验下降的代价。  对于2020年Q1的营收负增长,陌陌在财报中总结原因时,其中一条重要原因就是疫情期间“顶部付费用户”减少。

    真正决定陌陌增长的,只是那些金字塔顶端的少量土豪用户而已。  2019年11月,陌陌在东南亚市场推出了一款基于地理位置的陌生人社交产品Olaa,可以和附近的人“SayHi”,对方回复后才可以进一步交流,有些像早期的陌陌,很重视隐私的保护。当年的QQ,正是靠着QQ秀、QQ会员和五颜六色的“钻”,成为了腾讯的营收主力。

  这也是为什么陌陌在过去数个季度用户总数增长停滞,却仍能保持营收增长的原因之一。  财报的另外一个亮点是,尽管探探仍然在亏钱,但探探的营收却在2020Q1保持了持续增长,净亏损也从去年同期的5.98亿减少到了1.65亿。毕竟在人群中,愿意为主播单向度付出的比例很小。

    一般来讲,互联网公司提供的增值服务,主要是指免费服务基础上的附加服务。  尽管直播带来的营收仍占主要部分  增值服务在陌陌的收入来源中越来越重要  在直播营收大幅下降的背景下,增值服务受影响很小,只下降了百分之一左右。  与营收和利润下滑相伴而生的,是陌陌的月活也首次出现了下降,同比下降5%以上,直接跌回2018年Q2的水平。

  对于陌陌而言,最要紧的还是尽快回到增长轨道上来。但在此情况下,就不得关联到如涵的成本问题。  直播收入和增值服务收入,一直是推动陌陌营收增长的两大主力。

  根据陌陌2020年Q1财报给出的增长预期,这种负增长的趋势很可能还要持续。  陌陌的丰厚家底,一方面说明它的资金利用率不高,没有投入到运营业务上;另一方面,从陌陌披露的成本上看,这笔钱足够它应对相当长时间的成本支出,充裕的现金流,能够帮助它在面对各种突发情况时更有底气。在疫情的影响下,不难看出增值服务对于陌陌营收的重要性。

    其中,“2020财年GMV突破40亿”、“服务收入激增101%”等数据,让市场上出现了不少看好的声音。  但即使如此,也没能改变如涵仍在亏损的现状。  但陌陌和探探的整合仍然是个问题。

    尽管陌陌的盈利仍在继续,它在2020年5月底发布2020年Q1财报之后,不看好的声音却多了起来。  也难怪陌陌能连续盈利,相比重金投入在版权采购上的视频网站,陌陌在内容上的投入微乎其微。现金流收紧之后,“土豪”们真金白银的“钞能力”瞬间减弱,也没了看直播的心情,陌陌的收入也因此被殃及。

  但其归母净亏损为人民币9,250万元,同比扩大了26%。这些平台不仅有类似“秀场直播”的形式,游戏类、生活类直播同样是重要的直播内容,因此,类型更为多元化的平台就显现出了更强大的动能。  相比并不稳定的直播打赏分成,增值服务虽然单次收益比不上“土豪”用户的氪金,但相对来说比较稳定,也更“普适”,普通的付费用户也能消费得起,积少成多也能产生巨大的商业价值。

    这在相当程度上要归功于陌陌和主播“分账”的盈利模式。  好的迹象是,在2020年第一季度,探探的收入占整体收入的比重有所提升。  收购探探以后,陌陌不仅消除了陌生人社交领域最直接的竞争对手,还收获了另外一种盈利模式——陌陌主要靠直播,探探则高度依赖增值服务。

  这也是为什么陌陌在过去数个季度用户总数增长停滞,却仍能保持营收增长的原因之一。对于陌陌而言,最要紧的还是尽快回到增长轨道上来。  目前,陌陌的社交产品矩阵中已经有包括哈你、是他、瞧瞧、Cue、赫兹、MEET在内的6、7款App。

  但在此情况下,就不得关联到如涵的成本问题。  在这种高度依赖于头部网红的新型商业模式下,她们的一举一动牵动着如涵的命脉。陌陌的营收同比增速,也从2019年Q1时的34.67%一路走低,下降到如今的-3.5%。

    2019年5月初,探探还因涉黄等问题被下架整改。  和李佳琦们的电商直播不同,陌陌的直播是遍布网红帅哥美女的“秀场直播”。  时至今日,张大奕、大金、莉贝琳这三位顶级网红仍然是创收的主力军,不仅有带货GMV超过1亿的数据打底,其影响力还在不断升级——2020财年头部网红的自营店铺,产品销售收入较去年同比增长40%。

    相比并不稳定的直播打赏分成,增值服务虽然单次收益比不上“土豪”用户的氪金,但相对来说比较稳定,也更“普适”,普通的付费用户也能消费得起,积少成多也能产生巨大的商业价值。  投资者的担心,普遍源于陌陌两个前所罕有的数据——营收比上一个季度下降了23%,利润相比上一个季度近乎腰斩,环比跌幅48.9%。  陌陌整体高度依赖直播,直播又高度依赖头部付费用户。

    从用户规模的角度看,这种观点颇有道理。  (本文不构成且不应被视为投资建议,请知悉。  这种模式在同样主打社交的陌陌和探探中,也一样适用。

    其中,“2020财年GMV突破40亿”、“服务收入激增101%”等数据,让市场上出现了不少看好的声音。  换言之,两者都离不开网红这个让如涵发家致富的基本盘,甚至于如涵还在有意加强网红的孵化与运营。  从财报数据来看,如涵在2020财年的净收入总计为人民币12.959亿元,较之去年的人民币10.934亿元上升了19%。

    过分唱衰陌陌,并不符合这家公司的实际情况。  也难怪陌陌能连续盈利,相比重金投入在版权采购上的视频网站,陌陌在内容上的投入微乎其微。在这一行业的寒冬中,许多产业都没有了收入。

    在这种高度依赖于头部网红的新型商业模式下,她们的一举一动牵动着如涵的命脉。  尽管直播带来的营收仍占主要部分  增值服务在陌陌的收入来源中越来越重要  在直播营收大幅下降的背景下,增值服务受影响很小,只下降了百分之一左右。  陌陌整体高度依赖直播,直播又高度依赖头部付费用户。

    过分唱衰陌陌,并不符合这家公司的实际情况。但其归母净亏损为人民币9,250万元,同比扩大了26%。  无法剥离张大奕的影响力  “尽管新冠肺炎(Covid-19)疫情对本就属于我们行业淡季的第四季度产生了影响,我们仍然整体完成了强劲的运营和财务业绩。

    这在相当程度上要归功于陌陌和主播“分账”的盈利模式。  但可以确定的是,即使陌陌做出改变,这种改变后的效果也将是长期的。  由此看来,疫情对陌陌的影响,其实远未影响到陌陌的基本面,只是营收、利润和用户规模三大指标的下降,向市场传递出了一个空前的消极信号:在疫情期间,相比其他业绩耀眼的直播平台,不升反降的陌陌不算一个好的投资标的。

    这在相当程度上要归功于陌陌和主播“分账”的盈利模式。财报中陌陌披露,在连续21个季度的盈利后,它已经积累了大约20亿美元的现金,是目前市值40亿美元的一半,确实“不差钱”。  这种模式在同样主打社交的陌陌和探探中,也一样适用。

  其中最大的一笔支出,就是高达人民币3.052亿元销售和营销费用。  直播收入和增值服务收入,一直是推动陌陌营收增长的两大主力。  也难怪陌陌能连续盈利,相比重金投入在版权采购上的视频网站,陌陌在内容上的投入微乎其微。

      文/园长一只柠檬  来源/刺猬公社(ID:ciweigongshe)  营收下滑,利润腰斩,用户横盘,陌陌的社交+直播游戏接下来要怎么玩?  陌陌又盈利了,但一些投资者却高兴不起来。  当然,这完全符合如涵在招股书中提到的“公司致力于培养网红(KOL)”的说法。  尽管直播带来的营收仍占主要部分  增值服务在陌陌的收入来源中越来越重要  在直播营收大幅下降的背景下,增值服务受影响很小,只下降了百分之一左右。

      文/园长一只柠檬  来源/刺猬公社(ID:ciweigongshe)  营收下滑,利润腰斩,用户横盘,陌陌的社交+直播游戏接下来要怎么玩?  陌陌又盈利了,但一些投资者却高兴不起来。  和李佳琦们的电商直播不同,陌陌的直播是遍布网红帅哥美女的“秀场直播”。陌陌的营收同比增速,也从2019年Q1时的34.67%一路走低,下降到如今的-3.5%。

  在疫情的考验下,显然增值服务的盈利模式更为“可靠”。  一般来讲,互联网公司提供的增值服务,主要是指免费服务基础上的附加服务。  从财报数据来看,如涵在2020财年的净收入总计为人民币12.959亿元,较之去年的人民币10.934亿元上升了19%。

  这些平台不仅有类似“秀场直播”的形式,游戏类、生活类直播同样是重要的直播内容,因此,类型更为多元化的平台就显现出了更强大的动能。  陌陌就是一个典型的家底很厚的公司。在疫情的考验下,显然增值服务的盈利模式更为“可靠”。

  对于陌陌来说,用户数量的“横盘”已经快一年了。更遗憾的是,巨额成本却未能带来更多如张大奕这样的顶级网红,更无法让其借此获得更多收入以扭转自身仍未盈利的劣势。富途牛牛、雪球等投资者社区,也对这家公司表现出了明显的担忧。

  在疫情的考验下,显然增值服务的盈利模式更为“可靠”。这种做法有效控制住了成本,让陌陌在秀场直播的寒冬中,还能保持盈利。这种做法有效控制住了成本,让陌陌在秀场直播的寒冬中,还能保持盈利。

  陌陌2020年的一季度营收中,视频直播服务收入环比下降31.08%,Mobilemarketing收入环比下降38.54%,这两部分业务受疫情影响最大。在这一行业的寒冬中,许多产业都没有了收入。目前,这款产品在谷歌应用商店GooglePlay获得了27000多份评价,评分4.3(满分5分),相对来说成绩还算不错。

  比如我们使用QQ、百度网盘、Keep等产品时,它们的基础服务是免费的,但它们提供的诸如黄钻、VIP和会员之类的收费项目,就可以视为增值服务。  与营收和利润下滑相伴而生的,是陌陌的月活也首次出现了下降,同比下降5%以上,直接跌回2018年Q2的水平。这场疫情对用户的影响,远不止线下社交受到防疫政策影响那么简单。

    陌陌就是一个典型的家底很厚的公司。  陌陌的创新产品矩阵也不容忽视——去年火遍朋友圈的视频换脸产品“Zao”,就是陌陌旗下的产品。)      

  如果能有新的突破,陌陌也将能讲出新的故事。因高度依赖“一人撑起一家上市公司”的网红张大奕,如涵“旧患”犹在的同时,也没能及时跟上直播带货的新潮流。对于陌陌而言,最要紧的还是尽快回到增长轨道上来。

    和同行相比,斗鱼、虎牙、YY,都在2020年第一季度财报中交出了一份增长答卷,同比增速普遍接近50%。  对于产品销售业务及广告、营销等服务业务来说,前者是通过签约网红带动自营店铺产品的方式,实现自身销售增长带来盈利,后者是以签约网红为第三方商家提供营销服务的方式,带动商家销量增长收取服务费。  对于产品销售业务及广告、营销等服务业务来说,前者是通过签约网红带动自营店铺产品的方式,实现自身销售增长带来盈利,后者是以签约网红为第三方商家提供营销服务的方式,带动商家销量增长收取服务费。

  这种做法有效控制住了成本,让陌陌在秀场直播的寒冬中,还能保持盈利。财报显示,如涵的网红数量已经由2019年3月31日的122位增加到了2020年3月31日的137位,同比增长了12%;平台业务模式下服务的品牌数也自去年的507个上升到了2020财年的735个。  但可以确定的是,即使陌陌做出改变,这种改变后的效果也将是长期的。

    直播收入和增值服务收入,一直是推动陌陌营收增长的两大主力。其中最大的一笔支出,就是高达人民币3.052亿元销售和营销费用。  一般来讲,互联网公司提供的增值服务,主要是指免费服务基础上的附加服务。

    由于在营收上高度依赖直播付费用户,特别是其中的“土豪“,陌陌整体用户规模的“横盘”甚至负增长,反而显得没那么重要。  投资者的担心,普遍源于陌陌两个前所罕有的数据——营收比上一个季度下降了23%,利润相比上一个季度近乎腰斩,环比跌幅48.9%。  也正因如此,海外投资者对如涵一直持保留态度,其上市就遭破发,此后股价始终徘徊在发行价之下就是明证。

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